На сцене ожили в руках замечательных актеров знакомые ребятам герои повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»: храбрый и ловкий кузнец Вакула, неприступная красавица Оксана, хитрая Солоха, чертенята и старый Черт, пузатый колдун Пацюк, воевода Чуб и простоватый дьяк Осип Никанорович, да и сама матушка Царица. Вместе с Вакулой зрители совершили головокружительный полет из заснеженной Диканьки в блистающий огнями Петербург, попали на прием к царице Екатерине, преодолели козни нечисти и добыли подарок для красавицы Оксаны – черевички.

А когда актеры появились на сцене, оказалось, что куклы очень похожи на своих кукловодов!